April 8, 2014

쑥쑥 자라라! 중국 성장기 아동을 위한 건강식품시장을 노려라

Source : http://www.globalwindow.org/GW/china/trade/info/overseamarket-detail.html?&SCH_TYPE=SCH_SJ&MENU_CD=M10115&MODE=L&SCH_CMMDY_CATE_CD=00000&SCH_TRADE_CD=0000000&ARTICLE_ID=5013388&UPPER_MENU_CD=M10114&BBS_ID=10&SCH_VALUE=&MENU_STEP=3&Page=2&SCH_NATION_CD=000000&SCH_START_DT=&RowCountPerPage=10&RowCountPerPage=10&ARTICLE_SE=&SCH_END_DT=

 

쑥쑥 자라라! 중국 성장기 아동을 위한 건강식품시장을 노려라

 -중국 아동 영양섭취 부족, 부모의 영양제품 대한 관심 증가 –

– 유제품, 영양보조제 위주… 과일야채 주스 퓨레 승산 –

 

 

□ 중국 아동, 영양부족 심각

 

 ○ 점점 늘어나는 중국 아동

  – 2013년 8월 6일 국가 위생계획생육위원회(生委)가 발표한 “두자녀 정책”으로 아동 인구가 증가할 것임.

  – 2010년 중국 제6차인구조사(第六次人口普) 수치에 따르면, 중국의 0~14세 아동인구는 약 2억2200만 명임.

 

 ○ 중국 아동의 하루섭취 영양분 부족해

  -《2013년 중국 어린이 영양건강 조사보고(2013年度中国儿营养健康调查报告)》에 따르면, 중국 아동의 약 80%가 과일과 야채에서 섭취하는 하루 영양분이 부족함.

  – 2013년 6월, 중국 질병예방 통제 중심 영향 및 식품안전소(中疾病防控制中心营养食品安全所)에 따르면 중국 도시 아동 중 영양부족 아동은 전체의 약 20%이고, 영양을 충분히 섭취하는 아동은 60% 미만임.

 

□ 중국 부모, 자녀 영양섭취에 대한 관심 증가

 

 ○ 소비능력의 향상, 아이 영양분 섭취에 관심

  – 경제학인정보부(经济人信息部)의 예측에 따르면, 2015년 중국 1인당 GDP는 1만 달러에 이를 것이며, 2011~2015년 가처분소득의 연증가폭은 10%를 초과할 것임. 이러한 소비능력의 제고는 자녀의 영양섭취에 대한 관심을 높여서 중국 아동영양 시장이 매년 20% 이상 성장할 것임.

  – 2013년 5월 말 발표된 《2013년도 중국 소년아동 영양건강 조사보고(2013年度中少年营养健康调查报告)》에 따르면 아동편식은 이미 보편적인 현상이 됐으며, 중국 부모는 영양보충제품을 고를 때 안전성을 중시함.

 

 ○ 식품안전문제, 수입식품에 대한 수요 늘려

  – 2013년 중국 수입식품 총액은 952억1000만 달러이며, 연 8.9% 성장함. 최근 5년 내 중국 수입식품시장 규모는 연평균 15%의 속도로 성장함.

  – 중국 80허우(80后, 80년대 출생자), 90허우(90后, 90년대 출생자)의 소비능력 증가와 거듭 발생한 식품 안전문제로 외국제품에 대한 신뢰도 및 의존도가 높아짐.

 

□ 유제품, 영양제 위주의 중국 아동 건강식품

 

 ○ 유제품

  – 아동용 우유, 요구르트, 요플레, 유음료가 있음. 우유에 영양성분이나 과일야채 성분을 첨가함.

  – 대부분 중국 브랜드임.

  – 그러나 유제품 안전 논란과 어린이우유 및 유음료가 달다는 의견으로, 중국 소비자는 외국 유제품 선호하는 경향이 있음.

 

중국 아동 건강식품-유제품

 

브랜드/제품명

사진

가격

비고

伊利/QQ星童成牛奶

(이리/QQ별아동성장우유)

3위안

– 튼튼(健固), 똑똑(全), 영양(均膳), 건강(建) 네 종류로 제품 구성

– DHA, 활생균, 비타민 성분 포함

蒙牛/未童成

(멍니우/미래별아동성장우유)

3.5위안

– 지혜형(佳智型), 튼튼형(骨力型), 소화형(消健型), 영양형(均型) 네 종류로 제품 구성

– DHA, 칼슘, 프리바이오틱스 성분 포함.

– 스펀지밥, 별가 캐릭터를 포장에 넣음

旺仔/7-12童成牛奶

(왕자이/7-12세아동성장우유)

4위안

– 3~6세, 7~12세 대상으로 나뉨.

– 고칼슘, DHA, 비타민A, 비타민D 성분 포함

– 연령대별로 포장지 색이 황토색, 파랑으로 다름.

娃哈哈/爽歪歪营养酸奶

(와하하

신솽와이와이 영양요구르트)

3위안

– 아연성분 강화

– 소화를 돕고 식욕을 돋굼

– 판다, 강아지 캐릭터를 포장에 넣음

伊利/童乳料,营养果汁酸奶

(이리/

아동유음료, 영양과즙요구르트)

4위안

– 유음료: VA, VD, 칼슘 포함

– 요구르트: 활생균, 10% 과즙 포함

– 바나나맛, 딸기맛

– 시양양(喜羊羊), 미키마우스, 라이온킹, 곰돌이 푸우, 도라에몽 등 다양한 캐릭터로 재미를 더함.

光明/童健能酸奶

(광명/아동건능요플레)

3위안

– 아연성분 강화로 면역력 증대

– 귀여운 돼지 캐릭터를 포장에 넣음.

 

자료원: 伊利QQ星官, 蒙牛官, 旺仔官, 娃哈哈官, 1店, 百度

 

 ○ 영양제

  – 가루, 정제, 캡슐, 침제 등 다양한 방식이 있음.

  – 비타민, DHA, 철분 등 성장발육에 도움이 되는 성분이 포함됨.

  – 해외 브랜드이거나, 원료를 외국에서 수입해오는 경우가 대부분임.

 

중국 아동 건강식품-영양제

 

브랜드/제품명

사진

가격

비고

臣倍健/

牛初乳粉, 牛初乳片(咀嚼片)

(BY-HEALTH/

초유가루, 초유정제)

238위안

(가루)

198위안

(정제)

– 면역력 향상이 필요한 유아, 어린이, 청소년 대상

– 초유성분이 포함됨

– 우유가루 원료는 뉴질랜드에서 수입

– 우유정제는 완제품을 미국에서 수입

臣倍健/

生素A生素D软胶囊(童型)

(BY-HEALTH/

아동용비타민A비타민D캡슐)

98위안

– 눈 건강 제고가 필요한 성장기의 유아, 어린이, 청소년 대상

– 비타민A, 비타민D 함유

– 비타민D는 스위스에서 수입

合生元/

益生菌冲童型)

(BIOSTIME/

아동용 프리바이오틱스 침제)

38위안/5봉

– 면역력이 떨어지는 어린이 대상

– 한 봉에 98.85억 개의 유익한 박테리아 포함

– 프리바이오틱스 가루는 유럽에서 수입

合生元/

童微囊乳咀嚼片

(BIOSTIME/

아동용 칼슘정제)

48위안

– 칼슘성분 강화 제품

– 2알이 200㎖우유의 칼슘함량(208㎎)에 해당함.

– 딸기맛, 종합과일맛, 우유맛

– 칼슘 정제와 과일맛 정제가 합쳐진 구조

 

자료원: 臣倍健官, 合生元官, 百度

 

 ○ 과일야채음료

  – 아동용 과일야채 건강음료나 과일이나 야채를 으깬 퓨레 형식의 아이템이 드묾.

  – 유아용은 아이템이 제법 있으나, 아동용은 부족한 상황임.

 

중국 아동 건강식품-과일음료

 

브랜드/제품명

사진

국가

가격

비고

亨氏/果汁泥

(Heinz/과즙퓨레)

미국

5위안

– 1~3세 유아용

– 과즙, 천연과일섬유, 비타민C 포함

– 유럽에서 수입한 식이섬유 첨가

– 무방부제, 무인공향료, 무색소

– 딸기, 바나나, 오렌지, 포도,망고, 당근맛

方广/多蔬菜果汁泥(팡광/비타민야채과즙퓨레)

중국

9.5위안

– 6개월 이상 유아용

– 딸기복숭아, 사과, 화룡과, 종합과일, 당근, 토마토, 호박, 옥수수, 종합야채맛

水果伴/

无添加混合果泥

(Buddy Fruits/

무첨가혼합퓨레)

미국

14.5위안

– 유아 및 아동용 과일퓨레

– 천연무공해농장에서 자연성숙된 과일 사용

– 무방부제, 무색소, 무지방, 무첨가제, 무유전자변형

– 사과, 바나나, 딸기, 망고맛

– 미국에서 완제품 수입

 

자료원: 方广官, 1店, 百度

 

 ○ 중국 시장에 진출한 한국 제품

  – 정관장은 한국 전통 건강식품으로 알려진 홍삼을 이용한 어린이 건강식품을 내놓음.

  – 뽀로로 아동 유산균 과일음료는 맛과 귀여운 캐릭터로 반응이 좋음.

  – 뽀로로 음료는 2013년 중국 시장에서의 성장세가 두드러져 한인마트뿐만 아니라 중국 전역으로 확대됨. 전년 대비 206% 신장한 153만 달러의 매출을 달성하기도 함.

 

중국에 진출한 한국 건강식품

 

브랜드/제품명

사진

가격

비고

正官庄/蜂蜜切片6入

(정관장/

봉밀절편홍삼6포)

2375위안

– 6년근 홍삼절편을 꿀에 절여 숙성시킴.

– 홍삼에 달콤한 맛을 더해 아이입맛에 맞춤.

八道/露露童乳酸菌果味

(팔도/뽀로로 아동유산균과일음료)

4.5위안

– 아이 골격성장에 도움을 주는 활성균 포함

– 무탄산, 무방부제, 무색소

– 밀크맛, 딸기맛, 사과맛, 열대과일맛, 블루베리맛, 보리차맛

 

자료원: 正官庄官, 百度

 

□ 시사점

 

 ○ 80허우, 90허우, 00허우는 아동 건강식품시장의 주력군

  – 00허우(00后, 2000년 이후 출생자) 어린 자녀를 둔 80허우, 90허우의 소비능력 향상, 서양문화 및 생활방식의 영향을 받아 수입식품에 대한 수요가 높음 등 요인이 수입 아동 건강제품에 대한 관심을 높일 것임.

 

 ○ 아동용 과일야채주스․퓨레 제품 내놓아야

  – 중국은 전통적으로 건강약품이 발달돼 있음. 이미 중국 기업이 시장을 선점하고 있어 시장 진출이 다소 어려울 것으로 예상됨.

  – 아동용 과일야채음료, 과일야채퓨레, 홍삼음료 등 중국 시장에 부족한 틈새시장을 노려야 함.

 

 ○ 아이들 정서에 맞춘 마케팅 전략을 세워야 함.

 

아동용 우유에 장난감 증정품을 부착한 모습

자료원: 코트라 광저우 무역관 직접 촬영

 

  – 기존 중국 브랜드가 활용하는 장난감, 크레파스 증정 등 아동의 눈높이에 맞춘 마케팅 전략을 수립할 필요가 있음.

  – 한국 애니메이션 캐릭터를 이용한 마케팅 전략을 세워볼 수 있음.

 

자료원: 中, 新, 中食品投财经, 伊利QQ星官, 蒙牛官, 旺仔官, 娃哈哈官臣倍健官, 合生元官, 方广官, 1店, 百度 등 종합

 

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